5月31日A股猛料：昨晚新闻联播放出重要消息！3大政策利好落地！

　　聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　事件：据昨晚新闻联播报道，昨天下午二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调，国家安全工作要贯彻落实党的二十大决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

　　点评：今年以来，ChatGPT和GPT-4等技术的应用，成为了信息科技领域的热点，引起公众对AI技术的广泛关注和热情。但伴随着深度合成技术的开放开源，深度合成产品和服务逐渐增多，利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的违法行为屡见不鲜。在此背景下，网络数据安全已成为数字经济时代最紧迫、最基础的问题，已成为维护国家安全和提升国家竞争力的战略导向，这也为相关产业链发展提供难得的机遇。

　　相关公司：同有科技（300302）、中新赛克（002912）、拓尔思（300229）、恒为科技（603496）、美亚柏科（300188）等。

　　事件：5月30日，根据工信部官网信息，为加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加强动力电池回收利用管理，支撑新能源汽车产业持续健康发展，5月29日节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会。下一步，节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。

　　点评：新能源汽车产业的快速发展，以及剧烈波动的锂资源价格，都是催生动力电池回收需求的助推器！最新数据显示，从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。而据业内预计，当前正处于动力电池退役潮的起点位置，电池回收行业作为新能源汽车后周期产业开始进入发展加速期，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。

　　相关公司：格林美（002340）、龙蟠科技（603906）、骆驼股份（601311）、容百科技（688005）等。

　　事件：昨天，北京市政府办公厅印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。与此同时，北京市还印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。

　　点评：ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动产业从“小作坊”走向工业化时代。人工智能加速发展，算力、算法、应用以及终端迎来发展机遇。随着人工智能从单模态演变为多模态，所需要处理、训练的数据从单纯的文本数据转为图像、文字、语音、视频在内的多媒体数据，所需要的算力也呈指数级增长。AI芯片又被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，主要分为GPU 、FPGA 、ASIC等三种。机构预计，受益于大模型的快速发展，未来AI芯片的需求随之水涨船高，2023年出货量将成长46%！

　　相关公司（AI算力）：杰创智能（301248）、紫光国微（002049）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。

　　事件：近日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200现已投入量产。从演示中可以观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。GH200相对DGXH100的PCB变化，减少的是1张UB和1张CPU母板，增加的是3张NVLink模组板，同时加速卡性能大幅度提升，PCB单机价值量增加，由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。

　　点评：PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。AI服务器中由于芯片升级，PCB也将迎来升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化。业内透露，AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5-6倍。随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，PCB市场加速扩容在即！

　　相关公司：世运电路（603920）、天津普林（002134）、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）等。

　　华能水电（600025）拟西藏地区投建水电站，项目总投资583.81亿元。该项目投资是公司建设澜沧江西藏段清洁能源基地的重要枢纽。华能水电指出，该水电项目建设经济指标可行，后续配合澜沧江上游西藏段清洁能源基地其他电源外送，有利于提升公司市场核心竞争力。项目建成投产后，公司装机容量和产能将进一步扩大，对未来发展具有重要积极影响。该项目将提供长期稳定、清洁可再生的电力能源，有助于保障我国能源供应安全，增加清洁能源比重，降低化石能源消费。

　　聆达股份（300125）拟91.5亿元投建高效光伏电池片产业基地。公告显示，该项目分两期建设，一期建设年产10GW-TOPCon高效电池片产线GW-TOPCon高效电池片产线GW-HJT电池片产线。项目前两期建成全面投产后，项目公司将具备年产20GW高效光伏电池片的生产能力。据测算的项目预期效益，项目一期达产后年产值约120亿元；项目二期达产后年产值约120亿元。此后，项目三期将在狮子山高新区建成光伏高效电池片以及光伏组件、光伏支架制造等产业集群，支持聆达股份成为国内高效光伏电池片行业领先企业。

　　科威尔（688551）拟定增募资不超2.05亿元，用于小功率测试电源系列产品扩产项目等。科威尔是专注于测试电源设备制造的高新技术企业。近年来，公司业绩一直相对平稳，今年一季度开始进入高增长通道。公司募投扩产小功率测试电源系列产品，将进一步增加公司的产能，提高主营竞争力，为公司今年业绩释放奠定基础。

　　多瑞医药（301075）公司与武汉市盛祥化工有限公司、湖北鑫承达化工有限公司签署《投资意向协议》，公司拟通过增资和股权受让的方式投资鑫承达，目标持股比例不低于51%。多瑞医药主营化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售，已成为为血浆代用品晶体液细分领域的领先企业。目标公司鑫承达目前主要发展方向为农药、医药等中间体的研发、生产和销售。公司此次投资旨在构建医药中间体和原料药生产平台，完善医药产业链布局，为公司创造新的利润增长点。

　　机构资金单日买入（1000万+）：巨人网络002558，游戏，2家机构买入10343万，是昨日机构净买入最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：鸿博股份002229，AIGC+算力，5月18日-5月30日，机构资金4次净买入，5月30日净买入7481万，较之前小幅增加。

　　机构资金板块性调仓：5月30日机构净买入超过1000万的个股7只，净卖出超过1000万的个股15只。与周一数据相比，大盘窄幅震荡，机构席位买盘出现腰斩重新回到弱势区，卖盘小幅释放，资金净流出量大幅增加，市场交投活跃度有所下降。板块资金流向上看，主线热点中游戏被中幅加仓、CPO和文化传媒被少量减仓；存储芯片、机器人、中特估被少量减仓。非主线热点中，无板块被加仓，半导体、教育被中幅减仓，化学制药、医疗器械、汽车零部件、汽车电子、脑机接口、数据安全等被少量减仓。可以看出，机构加仓方向仍然集中在AI主题中，且有向AI应用回流的迹象。

　　北向资金动向：北向资金单日净流入6.49亿，近一月净流入-89.88亿元。宁德时代、浪潮信息、中际旭创分别获净买入5.31亿元、2.65亿元、2.01亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.08亿元。

　　游资大佬重点狙击：小鳄鱼：净卖出9035万鸿博股份，3日买入1.20亿卖出1.36亿胜宏科技，净买入8352万巨人网络，净买入2422万浙文影业；章盟主：净买入3.54亿浪潮信息，净卖出3058万巨人网络；溧阳路：净买入4020万中科信息；上塘路：净买入3029万华纬科技，净卖出1453万兆龙互联，净买入3892万妖记科技，净买入5155万中国科传。

　　前一日“A股猛料”亮点集锦：佰维存储（688525）、深科技（000021）佳禾智能（300793）、汤姆猫（300459）、华凯易佰（300592）、首都在线），利好刺激，强势大涨！兆龙互连，游资狙击，强势大涨！

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